专题：机构看好权益市场 关注科技、消费及“反内卷”领域
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议，会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，当前人工智能技术加速迭代演进，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用。此外，会议还部署实施个人消费贷款贴息政策与服务业经营主体贷款贴息政策。
2、国家发展改革委召开上半年发展改革形势通报会，会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，破除“内卷式”竞争；推动“人工智能+”行动走深走实，推进低空经济高质量发展；加大力度稳投资促消费，拓展投资增量；扎实维护粮食、能源、产业链供应链等重点领域安全，加大民生商品保供稳价工作力度；以稳就业扩内需为重点做好政策预研储备。
3、商务部新闻发言人何亚东在商务部7月31日举行的例行新闻发布会上表示，根据中美斯德哥尔摩经贸会谈共识，双方将继续推动已暂停的美方对等关税24%部分以及中方反制措施如期展期90天。
4、商务部昨日召开例行新闻发布会，有记者就中美瑞典经贸会谈提问。新闻发言人何亚东表示，中方期待与美方一道，继续按照两国元首通话重要共识，充分发挥好中美经贸磋商机制作用，进一步深化对话磋商，不断争取更多双赢结果。
5、从人力资源社会保障部了解到，从即日起至8月31日，《超龄劳动者基本权益保障暂行规定》向社会公开征求意见。《规定》聚焦超龄劳动者实际需求，明确基本权益保障内容，加强对超龄劳动者获得劳动报酬、休息休假、劳动安全卫生、工伤保障等基本权益的保障。
行业新闻
1、近日，英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。此前，美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。国家互联网信息办公室于2025年7月31日约谈了英伟达公司，要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。
2、国家卫生健康委和国家中医药管理局昨天发布了基孔肯雅热诊疗方案（2025年版）。诊疗方案指出，基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒感染引起，经伊蚊叮咬传播的急性传染病，临床以发热、关节痛、皮疹为主要特征。目前我国尚无可供使用的基孔肯雅病毒疫苗。预防主要措施包括：及时清除蚊虫孳生地，降低蚊媒密度；个人应使用蚊香、驱避剂、蚊帐等方式驱蚊、灭蚊和防蚊；前往基孔肯雅热流行区的旅行者要提高防范意识，防止在境外感染基孔肯雅热。
3、财联社记者注意到，在广东打响地方层面金融业反内卷第一枪后，工商银行也在大行层面率先表态。7月30日结束的年中工作会议上，工商银行明确要求带头整治“内卷式”竞争，成为首家将反内卷列入下半年工作重点的国有大行。
4、1-6月，规模以上纺织企业工业增加值同比增长3.1%，营业收入22716亿元，同比下降3.0%；利润总额672亿元，同比下降9.4%。规模以上企业纱、化纤、服装产量同比分别增长5.0%、4.9%和0.3%，布产量同比持平。
5、中国音像与数字出版协会第一副理事长张毅君发布《2025年1—6月中国游戏产业报告》。报告显示，2025年上半年，国内游戏市场实际销售收入1680亿元，同比增长14.08%，创下历史新高。
6、国内三大钢铁企业掀起一场“反投机炒作”行动——太钢集团、中信泰富特钢和青拓集团7月30日发布《关于维护钼产业链健康发展的联合声明》，宣布暂停钼铁采购，剑指近期钼铁市场的非理性上涨。声明提到，钼铁价格的大幅上涨已造成高端含钼不锈钢及特钢原料成本严重倒挂，威胁国家高端制造装备供应链安全。
7、为支持药品和医疗器械创新发展，国家医保局制定新上市药品首发价格机制，新增了100多项与医疗新技术相关的价格项目。神经系统类立项指南统一设立“脑机接口置入费”“脑机接口适配费”等价格项目，脑机接口技术成熟获批进入临床后，可快速进入临床应用并收费。
公司新闻
1、道道全公告，上半年净利润同比增长563%，拟10派1.76元。
2、西藏旅游公告，如后续股票交易进一步出现重大异常，公司将依规申请停牌核查。
3、鼎通科技公告，控股股东拟询价转让3%公司股份。
4、安凯微公告，推出AK1037系列低功耗锁控SoC芯片。
5、恒瑞医药公告，获得HRS-5041片临床试验批准通知书。
6、万华化学公告，股东Prime Partner International Limited拟减持不超过0.54%公司股份。
7、舒泰神公告，取得关于BDB-001注射液的I/II期临床研究总结报告。
8、中国石化公告，预计上半年净利润为人民币201亿元—216亿元，将持续加大生产经营优化力度。
9、胜通能源公告，公司窗口期协议对市场供需变化较为敏感，LNG业务盈利状况会受到国内LNG市场价格波动影响。
10、山鹰国际公告，拟29.77亿元设立合伙企业引入长期投资者，包括中国东方资产管理股份有限公司等。
11、奥士康公告，拟发行可转债募资不超10亿元，用于高端印制电路板项目。
12、华海药业公告，全球首款靶向IL-17A与IL-36R的双抗药物HB0043获得药物临床试验许可。
13、微芯生物公告，CS231295片临床试验申请获得FDA批准。
14、海思科公告，创新药HSK3486获FDA上市许可申请受理。
15、亚虹医药公告，创新药APL-1401Ⅰb期临床试验获积极初步结果。
16、大悦城公告，大悦城地产拟以0.62港元/股协议回购股份并申请撤销香港上市地位。
环球市场
1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.74%，纳指跌0.03%，标普500指数跌0.37%，软件设计巨头FIGMA美股IPO首日收涨250%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.66%，热门中概股多数上涨。
2、WTI原油期货合约收跌1.06%，报69.26美元/桶。布伦特原油期货收跌0.97%，报72.53美元/桶。
3、COMEX黄金期货收跌0.31%，报3342.3美元/盎司。COMEX白银期货收跌2.51%，报36.79美元/盎司。
4、苹果第三财季营收940.4亿美元，同比增长9.6%，其中iPhone收入445.8亿美元，同比增长13%，第三财季净利润234.3亿美元，同比增长9%。
投资机会参考
1、康养机器人产业正迎来技术融合与场景落地的爆发期
近日，2025北京智能康养机器人应用大赛在北京经济技术开发区举行，40支团队携53件创新产品同台竞技，现场还推介IEC63310养老机器人国际标准，为应对全球老龄化挑战提供“中国智造”解决方案。本届大赛与2025世界机器人大会联动，加快智能康养机器人从技术创新迈向应用落地。
方正证券表示，智能机器人在养老领域渗透率不断提升，市场空间十分广阔。按照2.17亿中国老年人口计算，预计2025年智能养老机器人的整体渗透率约为8%，2025年智能康养机器人市场有望达到500亿元。康养机器人产业正迎来技术融合与场景落地的爆发期。
2、行业会议将召开，机构称创新药板块景气度可持续
2025第九届亚太生物医药合作峰会将以“全球协同创新，多元开放合作”为主题，于2025年8月28日-29日在上海召开。
兴业证券表示，板块策略方面，创新药板块景气度可持续，“创新+国际化”创新药产业趋势不变，始终是医药板块的核心方向，政策支持+全球竞争力持续加强+商业化盈利兑现。同时，可关注基本面开始改善的创新药产业链，海外业务方面订单和业绩已开始恢复，国内业务具备自主可控逻辑，上游业绩已出现复苏趋势。国内方面，2025年需求有望迎来复苏，若经济基本面预期转好，消费医疗领域（医疗服务、中药OTC与连锁药店等）基本面有望实现回升。同时，医疗器械2025年亦有望迎来改善。
3、有望成为AI应用的重要载体，行业多款AI新品放量在即
据媒体报道，Meta CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）周三在财报电话会议上强调了AI眼镜的重要性。他表示，眼镜将成为用户未来与AI交互的主要方式，没有AI眼镜的人将处于劣势。
目前，AI眼镜已实现万物识别、提词字幕、实时翻译、拍照、录音等多项功能。多款AI眼镜新品放量在即，有望推动全球AI眼镜出货量快速增长，根据wellsenn XR的数据，预计2025年全球AI眼镜销量达到350万台，同比增长230%，预计2026年将达到千万台。国金证券指出，AI眼镜有望成为AI应用的重要载体，看好消费电子行业新一轮AI端侧创新周期的机会，AR眼镜有望成为智能眼镜终极形态，建议持续关注AI眼镜板块，核心关注产业链组装代工、芯片、光学显示环节。
4、AI带来性能需求提升，散热能力是性能提升的基础
机构指出，随着AI+发展火爆，行业升级催生出更大的散热应用市场，对综合散热解决方案迎来了更高性能的要求，散热材料行业不断更新升级，出现了导热石墨、导热界面材料、热管/VC均热板等优异材料，电磁屏蔽和散热材料/器件的需求也持续增长。
AI带来性能需求提升，而散热能力是性能提升的基础。东北证券指出，随着AI大模型的发展，端侧智能体AIAgent将彻底改变智能手机的现有使用方式，在此基础上，用户对智能手机其他功能的使用，可能加剧手机功耗的增长，最终引发手机温升、处理器降频，而影响用户体验。因此，端侧AI的发展，将受到端侧散热的限制，也将因端侧散热技术的突破而释放更大潜力。
停复牌
【停牌】
无
【复牌】
300527 ST应急
公告速递
【品大事】
水井坊：董事Sathish Krishnan因工作原因辞职
水井坊（600779）公告，公司董事会于近日收到Sathish Krishnan提交的书面辞职报告。因工作原因，Sathish Krishnan申请辞去公司董事及相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
二连板胜通能源：近期公司经营情况正常内外部经营环境未发生重大变化
二连板胜通能源（001331）披露股票交易异动公告称，近期公司经营情况正常，不存在内外部经营环境、相关业务发生重大变化的情形。公司主营业务为LNG采购、销售以及运输服务。我国LNG价格为市场化定价方式，LNG市场价格受市场供需、国际天然气价格等多种因素影响，LNG市场价格的波动将引起公司LNG购销价差的变化，进而影响公司的盈利水平。公司主要通过境内市场价采购和“进口LNG窗口一站通”5年期长期协议（简称“窗口期协议”）采购两种方式采购LNG，并通过LNG槽车运输至国内终端客户。公司窗口期协议对市场供需变化较为敏感，公司LNG业务的盈利状况会受到国内LNG市场价格波动的影响。
梦网科技：拟与专业机构等共同投资合伙企业
梦网科技（002123）公告，公司作为有限合伙人与普通合伙人深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司，及其他有限合伙人共同签署《深圳市高新投高端装备产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同投资设立深圳市高新投高端装备产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“合伙企业”），合伙企业目标募资规模为20亿元，出资方式均为货币。全体合伙人本次的认缴出资总额为15.4亿元，公司拟认缴出资5000万元，出资比例为3.2468%。合伙企业应将可投资金额100%投资于以下领域：工业母机、激光与增材制造、精密仪器设备、轨道交通等四个产业领域以及由产业主管单位认可的其他相关投资领域，其中前三个领域的每个领域投资比例原则上不低于可投资金额的20%。
国恩股份：全资子公司取得PEEK相关项目备案
国恩股份（002768）公告，目前，公司已完成PEEK材料生产技术与核心工艺的开发，为加速实现该关键战略材料的产业化与市场化，公司拟通过全资子公司浙江国恩化学有限公司（简称“浙江化学”）打造覆盖PEEK从聚合到复合再到制品的全产业链纵向一体化平台。同时，公司将充分利用上游产业自有资源，强化上下游协同发展，建设苯乙烯工程材料聚合中试平台及30万吨/年有机高分子改性、复合材料项目。近日，浙江化学已取得舟山高新技术产业园区管理委员会海洋产业委经济发展局出具的项目备案。
行动教育：实控人提议实施中期分红每10股派10元
行动教育（605098）公告，公司实控人、董事长李践提议实施2025年度中期分红，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。
【观业绩】
捷佳伟创：上半年净利同比预增38.65%—59.85%
捷佳伟创（300724）发布业绩预告，预计2025年上半年归母净利17亿元—19.6亿元，同比增长38.65%—59.85%。业绩增长得益于公司在手订单在报告期内持续验收转化为收入。
中国石化：预计上半年净利润同比下降39.5%—43.7%
中国石化（600028）发布业绩预告，预计公司2025年上半年实现归母净利润为201亿元至216亿元，与上年同期相比，将下降39.5%至43.7%。2025年上半年，面对严峻复杂的经营形势，公司加大生产经营优化力度，从严从紧控制成本费用。但受国际原油价格大幅下跌、石油石化市场竞争激烈、化工市场毛利低迷等因素影响，上半年归属于母公司股东的净利润同比下降。
道道全：上半年净利润同比增长563.15% 拟10派1.76元
道道全（002852）披露2025年半年度报告，上半年实现营业收入27.92亿元，同比增长1.16%；归母净利润1.81亿元，同比增长563.15%；基本每股收益0.53元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.76元（含税）。报告期内，公司包装油销量同比有较好增长，同时通过实施精细化管理，不断提升运营效能与成本控制水平，叠加主要原材料综合采购成本的下降，使产品综合销售毛利率及包装油毛利率同比增长。
新光光电：上半年预计亏损1900万元—2300万元
新光光电（688011）披露2025年半年度业绩预告，预计2025年上半年公司实现营业收入约2100万元，归母净利润亏损1900万元—2300万元，上年同期归母净利润亏损1786.57万元。报告期营业收入下降的主要原因是公司营业收入中光学目标与模拟仿真系统收入同比上年下降约65.89%，主要系公司承接的系统级项目尚处于生产及装调阶段，已交付客户的产品涉及到大系统的联调、测试，暂未达到验收条件，项目验收周期长，预计将集中于下半年完成交付。由于营业收入同比减少，毛利水平不足以覆盖公司的各项费用，从而导致本期出现亏损。
【签大单】
申联生物：与中国农业科学院兰州兽医研究所等签订多联多价疫苗项目合作开发合同
申联生物（688098）公告，公司与中国农业科学院兰州兽医研究所（简称“兰研所”）等单位签订了《猪口蹄疫O型/A型、猪瘟、伪狂犬病三联疫苗技术开发（合作）合同》及《牛口蹄疫O型/A型、病毒性腹泻/黏膜病、传染性鼻气管炎三联疫苗技术开发（合作）合同》，共同开发猪用口蹄疫等三种疫病多联多价疫苗及牛用口蹄疫等三种疫病多联多价疫苗，合作各方按照协议约定任务和分工，各自承担相关费用，合作研发项目产生的技术成果及知识产权归公司及兰研所两方共同享有。
博盈特焊：与威尔汉姆签署合作框架协议
博盈特焊（301468）公告，公司于7月30日与苏州威尔汉姆堆焊技术有限公司（简称“威尔汉姆”）签署了《合作框架协议》。双方将利用技术、市场、品牌、资金等资源及优势，在特种焊接技术在油气市场的应用、防腐防磨装备及高端钢结构件在海外市场的拓展等领域，开展务实合作。
【增减持】
江南奕帆：公司董事兼总经理拟增持公司股份
江南奕帆（301023）公告，公司董事兼总经理刘松艳计划自2025年8月1日起至2026年1月31日止，以自有资金通过集中竞价方式增持公司股份，拟增持公司股份的数量不少于5万股，且不超过10万股。
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